ISOXPERT · Gestion des dossiers

Accès privé

Connectez-vous à votre tableau de bord ISOXPERT.

N°PrescripteurVilleCréa.RDVÉtat dossierMontant TTCStatutActions

Rendez-vous
Ces informations sont enregistrées dans le dossier. Si Google Agenda est connecté dans Paramètres, le rendez-vous est synchronisé automatiquement à l’enregistrement.
Statut
Notes internes
La suppression déplace le dossier dans la corbeille. Il pourra être restauré ou supprimé définitivement plus tard.

Agenda des rendez-vous

Les rendez-vous enregistrés dans les dossiers apparaissent automatiquement ici.

Corbeille

Les devis et demandes de rappel supprimés restent récupérables ici jusqu’à leur suppression définitive.

Créer un devis

Création directe depuis l’espace administrateur. Le formulaire public du site reste inchangé.
Client / donneur d’ordre
Le devis sera envoyé aussi à cette adresse. Elle ne remplace pas l’e-mail principal du dossier.
Bien
Même découpage que le formulaire public. Les diagnostics restent sélectionnables manuellement dans l’admin.
Saisie libre. À partir de 6 pièces, le calcul utilise la tranche F6 de la grille actuelle.
m²
Le tarif appartement retient la tranche la plus élevée entre le nombre de pièces et la surface, comme sur le formulaire public.
Annexes (facultatif)
Indiquez séparément les dépendances, garages ou autres annexes. Leur surface apparaît sur le devis PDF sans modifier automatiquement le prix ni la surface principale.
Diagnostics
Prix
Tarif automatique
—
Sélectionnez les diagnostics.
Un montant saisi ici remplace toujours le tarif automatique.
Calculée sur le montant TTC, automatique ou personnalisé.

Répertoire clients

Retrouvez un client puis réutilisez ses coordonnées pour créer un devis sans tout ressaisir.

Nouveau client

Une SCI ou une société peut conserver la même adresse de siège tout en ayant plusieurs biens. Les adresses de biens utilisées dans les devis sont mémorisées dans la fiche client.

Espace client

Ajoutez directement des diagnostics, factures ou documents annexes sans créer de devis.
Ajouter un document
Documents disponibles dans l’espace client

Paramètres

Réglages généraux utilisés pour les nouveaux devis et les communications clients.
Le taux est mémorisé dans chaque nouveau devis.
Affiché sur les nouveaux PDF et dans les e-mails clients.
Collez ici le lien qui ouvre directement la fenêtre « Donner un avis » de votre fiche Google.
La clé est enregistrée dans la partie privée du serveur et n’est jamais réaffichée.
Identifiant public de votre fiche Google Business Profile.
Rappels e-mail de rendez-vous
Jusqu’à deux rappels automatiques peuvent être envoyés au client. « La veille » signifie 18 h.
Variables disponibles : [Prénom], [Nom], [Adresse], [Ville], [Date], [Heure], [Téléphone]. Elles sont remplacées automatiquement avec les données du dossier.
À faire appeler par IONOS toutes les 15 minutes. Cette URL contient une clé privée : ne la partagez pas.
Google Agenda
Connexion OAuth sécurisée : votre mot de passe Google n’est jamais enregistré sur ISOXPERT. Une fois connecté, les rendez-vous créés ou modifiés dans les dossiers sont synchronisés automatiquement.
Cette URL doit être ajoutée exactement comme URI de redirection autorisée dans votre client OAuth Google.
Le Client ID est stocké côté privé.
Le secret est stocké côté privé et n’est jamais réaffiché.
Laissez primary pour utiliser l’agenda principal du compte Google connecté.
Non configuré

Documents professionnels

Ces documents sont stockés dans la partie privée et joints séparément aux nouveaux e-mails de devis.